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混改加快勢頭形成 熱點概念站上風口(附股)

發布時間:2019-10-07 23:49:29 已有: 人閱讀

  混改再成市場焦點,國資委負責人透露第三批混改試點企業名單有望于今年上半年公布,會涉及到一些上市公司。分析指出,隨著第三批試點名單公布,混改將形成上下聯動的局面,混改加快勢頭己經初步形成,央企混改主題有望再度成為市場追捧的主角。

  沉寂一段時間后,混改再成市場焦點。3月19日,國資委主任肖亞慶透露,第三批混改試點企業名單有望于今年上半年公布。他表示,“由于混改涉及到一些上市公司,市場較為敏感,需要等最終方案研究確定好了才能公布,但是我想會很快。”

  國務院國資委副秘書長彭華崗此前表示,第三批混改試點企業名單已經確定,一共31家。其中,中央企業子企業10家,地方國有企業21家。三批混改試點加起來一共50家,重點領域混合所有制改革試點正在逐步有序推進。

  受第三批混改試點名單即將公布刺激,混改概念股表現出色。國電南自600268股吧)(600268)、岳陽興長000819股吧)(000819)、西儀股份002265股吧)(002265)、中成股份000151股吧)(000151)、大慶華科000985股吧)(000985)等連續兩個或多個交易日漲停板,樂凱膠片600135股吧)(600135)、國檢集團(603060)、置信電器(600517)、中百集團000759股吧)(000759)、濱海能源000695股吧)(000695)等昨天逆市漲停板。

  分析人士表示,作為國之重器,央企不僅是我國國民經濟的重要支柱,同樣也是A股市場上的中流砥柱。無論是央企整體出色的業績表現,還是第三批混改試點企業名單發布預期的持續升溫,均在短期內為主題帶來直接催化。

  業內人士普遍認為,今年將有更多的國有企業進行混合所有制改革。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為,2018年國企改革提速,包括加快產能和產業鏈整合,加大發展混合所有制及增加混改試點等。國資委數據顯示,2013年-2016年中央企業及各級子企業中混合所有制企業戶數占比由65.7%提高至68.9%,截至2017年底已有超過三分之二的央企各級子企業實現了混合所有制。從行業分布看,房地產、建筑、建材、通信、礦業等5個行業企業混合程度較高,混合所有制企業戶數占比分別為88.3%、86.3%、78.3%、77.9%和76.8%。2017年,央企實現營業收入26.4萬億元、同比增長13.3%,利潤總額首次突破1.4萬億元,15.2%的增速也創下五年來最好水平。截至去年底,中央企業資產總額達到54.5萬億元,較2012年底增長73.8%。

  近期電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大領域央企紛紛明確了混改計劃。業內專家認為,與前兩批不同,油氣、電力等將是第三批混改的重頭戲。中國企業研究院執行院長表示,從行業看,石油、天然氣、鐵路、重型裝備、電力等行業是第三批混改試點的重點領域。

  油氣領域方面,業內認為油企納入第三批央企混改試點在預期之中,三大石油公司中至少會有一家納入試點。去年下半年以來,油氣勘探、開采、銷售板塊上下游的逐步開放將有所動作,后續相應的配套措施也將陸續出臺。

  實際上,從2014年開始,中石化率先推進混合所有制改革,銷售公司引入民間資本。去年4月份,中石化還對外表示,將分拆銷售公司實現境外上市。中國石油則明確2018年要圍繞突破瓶頸,著力抓好管理體制改革和專業化重組整合;圍繞提質增效,著力推進混合所有制改革和瘦身健體。

  有分析指出,石化企業已經歷了長達3年的混改推進期。今年上半年將是國內石化企業全產業鏈深入推進混合所有制改革的關鍵時期。業務領域進一步擴大,集中在單一領域或薄弱板塊的改革行為,將被多面開花的資產重組行為所替代,比如引入民資、分拆上市或者海外兼并重組。

  川財證券表示,當前油氣行業矛盾突出,行業集中度高,壟斷現象明顯,央企混改將成為油氣行業改革的突破口與重要組成部分,利好相關混改標的股表現,如岳陽興長(000819)、大慶華科(000985)、石化機械000852股吧)(000852)、泰山石油000554股吧)(000554)等。

  對于電力領域,據完全統計,目前已有包括國家電網南方電網、中國華能、中國華電、國家電投集團、三峽集團、國家能源集團、中國電力建設集團8家央企提出了2018年混改工作部署,是七大領域中,2018年的混改力度最大、涉及面最廣的行業。

  國家電網指出,2018年要統籌電力體制改革、國有企業改革和內部管理變革,著力在深化輸配電價改革、加快電力市場建設、推動增量配電業務放開試點、推進混合所有制改革、創新供電服務體系、深化產融結合等方面取得突破性進展。南方電網提出,2018年要加快推進混合所有制改革、穩妥推進投融資機制改革。

  國家電力投資集團提出,堅持建設國有資本投資公司和市場化經營機制改革的方向,開展混合所有制改革試點,繼續推進供給側結構性改革,推進資產證券化和債轉股。中國電力建設集團提出,2018年要加快戰略性重組步伐,持續推動重點領域改革,認真推進總部機構改革;繼續強化資本運作,加快金融板塊布局;積極推進混合所有制改革。

  分析稱,電力是七大重點改革領域之一,國家電網公司今年改革有望取得實質性進展。國家電網董事長舒印彪在近日表示,今年國家電網改革將進一步作為,除了增量配電,混改還將擴至制造等其他業務板塊。國家電網旗下上市公司有國電南自、國電南瑞600406股吧)(600406)、平高電氣600312股吧)(600312)等。

  年初,中國航空工業集團公司官方消息稱,經國務院國資委批復同意,集團完成了公司制改制。這也是十二大軍工集團中最后一波公布完成改制的集團,標志著十二大軍工集團全部成為公司制體制。

  分析指出,隨著十二大軍工集團改制的完成,軍工混改加速“突圍”的可能性極大。去年12月4日,國務院辦公廳印發《關于推動國防科技工業軍民融合深度發展的意見》提出,要積極引入社會資本參與軍工企業股份制改造,并從軍工企業類別劃分、鼓勵企業上市、建立軍工獨董制度等,多種角度為我工類國企描繪出了混改路線圖。

  業界指出,在我國重點推進的七大混改領域中,軍工領域涉及,推進更為審慎,但由于軍民融合聯手進行市場化運作具有較大想象空間,社會資本一直對軍工領域抱持濃厚的投資興趣。國家發改委相關負責人曾指出,在目前我國前兩批共19家混改試點央企中,軍工企業占到了7家。

  中國兵器工業集團表示,2017年列入全工企業混合所有制改革試點的內蒙一機集團完成軍工資產整體上市,凌云股份600480股吧)以限制性股票方式實施骨干員工股權激勵。2018年,集團將分類推進混合所有制改革,加快推動北斗產業發展,加快民品結構調整步伐,大力推動戰略基礎行業能力結構調整,繼續加強資本運作,推進軍民融合深度發展。

  中國電子科技集團表示:“2018年要穩妥推進軍工科研院所改制、探索推進混合所有制改革;多渠道對接資本市場,打造及運作優質板塊業務上市平臺,探索軍工資產資本化、證券化。”目前,中國電子科技集團旗下擁有大量A股公司,包括國睿科技600562股吧)(600562)、杰賽科技002544股吧)(002544)、衛士通002268股吧)(002268)、四創電子600990股吧)(600990)等。

  申萬宏源000166股吧)認為,軍工行業“改革+成長”邏輯不斷深化,建議配置估值水平低、邏輯確定性強的個股。建議關注:中直股份600038股吧)(600038)、中航光電002179股吧)(002179)、內蒙一機(600967)、中航機電002013股吧)(002013)、航發動力(600893)、航天電器002025股吧)(002025)、杰賽科技(002544)等。

  去年國企改革的幾個重要案例大多集中在央企層面,地方國企的改革關注度較小。今年多地相繼明確混改任務目標。如據深圳國資委表示,深圳將用3年時間全面推進市屬國企混合所有制改革工作,能混盡混、應改盡改,通過混合所有制改革全面提升深圳市屬國資國企的市場化水平。

  近日,天津市國資委與亞布力論壇組委會就共同推進天津國有企業混合所有制改革簽署合作協議,亞布力論壇企業家紛紛表示愿意參與和支持天津國企混改。元明資本致力于投資和打造全球領先的創新醫療企業,表示愿意積極參與醫藥企業的混改;物美集團目前正在和一商集團、食品集團對接。

  山東省出臺了《關于加快推進國有企業改革的十條意見》。指出要優化國有資本布局結構、加快國有企業轉型升級步伐。《意見》提出要建立支持資產證券化工作機制,2020年底前,新增3家以上省屬國企整體上市或主營業務上市,省屬國企資產證券化率提高到60%以上。

  在資源大省山西,《關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經濟轉型發展的意見》指出,要在更大程度、更廣范圍內推行混合所有制改革,制定出臺山西省國有企業混合所有制改革工作方案,率先選擇30家左右國有企業開展混合所有制改革試點。而在此之前,山西省已經發布《省屬國有企業發展混合所有制經濟的實施意見》。

  國家發改委新聞發言人嚴鵬程不久前表示,國家發改委正在推動落實《加快推進東北地區國有企業改革專項工作方案》,開展國有企業綜合改革試點和混合所有制改革試點,推進重點國有企業改革脫困,研究推動若干重大企業聯合重組。

  業內人士表示,混改由央企擴大到了地方國企,目前來看,各地的國企改革加速推進。上海、江蘇、廣東、浙江、云南等省份表現尤其活躍,而近期東北、天津、山東、山西等地也紛紛加快了國企改革的步伐,星火燎原之勢初步形成。

  員工持股一直是國企混改的重要內容之一。2016年8月,《關于國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見》印發,之后11月國務院國資委遴選出10戶中央企業子企業開展員工持股試點。

  “穩妥起步,開局良好,成效初步顯現。”國務院國資委改革局副局長林慶苗介紹說,截至今年2月初,試點企業已經全部完成首期出資入股。而截至2017年11月底,各省市自治區也有22個省已經制定員工持股的操作辦法、實施細則,27個省市158戶企業正在開展員工持股試點。

  2018年中央企業、地方國資委負責人會議提出,將在年底系統總結國有控股混合所有制企業員工持股試點經驗,擴大試點范圍,建立激勵約束長效機制。記者了解到,廣東、上海、江西等地均在積極推進員工持股,2018年山東、湖南、遼寧等多省也提出將在混改同時探索員工持股試點。

  此外,推動國企市值管理也是市場關注的熱點。國資委副主任黃丹華日前表示,混改和央企重組仍會是今年國企改革的重要工作。對于市值管理是否是今年國企改革新著力點的問題,黃丹華表示,市值管理是國資管理的重要內容。

  國務院國資委主任肖亞慶撰文指出,2018年要著力抓好效益穩定增長。加強市值管理增加股東回報,堅持以提升內在價值為核心的市值管理理念,依托上市公司平臺整合優質資產。他強調,要進一步推動重點領域混合所有制改革試點。

  中央企業智庫聯盟秘書長彭建國認為,在“管資本”的大背景下,加強國企市值管理將成為重點。將資產注入優質的上市公司平臺,一方面有利于進一步提高國資資產證券化水平,另一方面有利于促進國有資產保值增值,也將為資本市場注入更多活力。

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